Yönetmen : Semih Kaplanoğlu
Oyuncular : Erdal Beşikçioğlu , Tülin Özen , Alev Uçarer , Bora Altaş
Yapım : 2010, Türkiye , 103 dk.
Tür : Dram

Süt ile Festival’de üç ödül, Yumurta ile de Altın Lale kazanan Semih Kaplanoğlu, Bal ile Yusuf Üçlemesi’ni tamamladı. Film, Yusuf’un hayatının birinci safhasına, yani çocukluğuna gidiyor. Yusuf ilkokula başlamış, okuma yazma öğrenmektedir. Babası Yakup, ürkütücü bir ormanın derinliklerinde, karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. Bir gün ormana giden babası geri dönmez. Yusuf iyice sessizliğe gömülür. Günler geçer, babasını aramak için ormanın derinliklerine dalan Yusuf’un gördüğü rüya gerçekleşecek midir?

Film 2010 Altın Ayı Ödülü’ne layık görüldü.